La cadena de suministro de energía eólica marina tendrá dificultades para satisfacer el crecimiento acelerado de la demanda mundial en los próximos años y esto podría impactar a Brasil cuando el país comience a sacar las primeras unidades del suelo, dicen especialistas del sector consultados por la EPBR.

Según ellos, es importante que el país comience a dar señales de demanda de mano de obra y equipos para no quedarse atrás en la carrera por el acceso a componentes de esta industria.

Wood Mackenzie estima que se necesitan 27.000 millones de dólares en inversiones hasta 2026 en la cadena de suministro mundial de energía eólica marina para satisfacer la demanda de esta industria a finales de la década actual.

La cifra se basa en una expansión global anual de 30 gigavatios de capacidad instalada de energía eólica marina para 2030. Si la expansión es mayor y alcanza los 80 GW anuales, la consultora estima que la cadena de suministro necesitará más de 100 mil millones de dólares en inversiones.

Europa predice un cuello de botella en 2029

En el caso de Europa, la demanda de componentes para proyectos de generación eólica marina superará la capacidad de fabricación ya en 2029, señala Rystad Energy.

La demanda europea de acero para torres sumará 1,7 millones de toneladas en 2029, pero la capacidad instalada de la industria es suficiente para abastecer sólo el 70% de ese volumen, incluso en un escenario sin escasez de materias primas.

Para revertir esta tendencia, sería necesario empezar a ampliar la cadena de suministro en un máximo de dos años, ya que se necesitan de dos a tres años para construir una unidad de fabricación de torres, afirma la consultora.

“Brasil necesita correr”

“La cadena productiva global está restringida y, si todos los países comienzan a realizar estos proyectos, no será posible migrar para atender a todos, por lo que algunos quedarán fuera”, afirma la presidenta de la Asociación Brasileña de Energía Eólica, Elbia Gannoum. en entrevista con la agencia epbr.

Para Gannoum, Brasil necesita dar señales claras sobre la posición que tendrá en la transición energética para estar en el radar de los proveedores y garantizar el acceso a los recursos que serán necesarios para desarrollar los proyectos. Según ella, es imprescindible, en este sentido, la aprobación del marco legal para la eólica marina en el Congreso.

“Estamos en un momento de discusión sobre la posición de Brasil en la transición energética para atraer cadenas productivas. En este aspecto, Brasil necesita correr”, dice el presidente de Abeeolica.

Los puertos y los buques se preocupan

El tema también está en el radar de empresas que han anunciado su intención de invertir en proyectos en Brasil.

Durante un debate sobre los desafíos de la energía eólica marina y sus impactos en el sector marítimo organizado por el consulado británico esta semana en Río, el gerente de logística de TotalEnergies, Luiz Picone, afirmó que la falta de preparación de los puertos brasileños y la indisponibilidad de buques, helicópteros y levantamiento de profesionales están entre las preocupaciones para el desarrollo de proyectos en el país.

“Los estudios muestran que se necesitarán 200 nuevos buques a un costo de 20 mil millones de dólares para lograr los objetivos globales de inversión en energía eólica marina en los próximos años. Este escenario es preocupante para los brasileños. Estamos compitiendo con el resto del mundo por proyectos y si no hay planificación nada de esto vendrá aquí”, afirmó.

TotalEnergies ya presentó solicitudes de licencia al Ibama para tres proyectos con una capacidad de 9 GW.

Este cuello de botella fue discutido en el evento Diálogos de Transición de la agencia Epbr. Vea a continuación el texto completo en el canal de YouTube de la epbr:

Expectativas para la subasta

En el mercado, la expectativa es que el proyecto 576/2021, que trata sobre generación de energía marina, sea aprobado por el Congreso a finales de este año para permitir la realización de una subasta para la asignación de áreas para parques eólicos marinos en 2024 y una subasta de energía en 2028. Así, los primeros proyectos en el país podrían comenzar a operar en 2030.

Por el lado de los proveedores, la opinión es que habrá un desajuste global entre la oferta y la capacidad de producción de proyectos eólicos marinos en la segunda mitad de la década actual. “Habrá más capacidad limitada que demanda”, afirma Eduardo Ricotta, presidente del fabricante de turbinas Vestas en Brasil.

El ejecutivo afirma que la aprobación del marco regulatorio es el primer paso para darle seguridad a los fabricantes para invertir en el país y ampliar la capacidad de oferta local para el desarrollo de esta industria. “Son grandes inversiones y nadie querrá hacerlas si no existe un marco regulatorio seguro”, afirma.

demanda predecible

Otro punto importante para garantizar la instalación de una industria proveedora local, según el ejecutivo de Vestas, es la previsibilidad y continuidad de la demanda. “Para tener una industria instalada es necesario tener una frecuencia de volúmenes, de lo contrario no tendremos una industria proveedora fuerte con sede en Brasil”,

afirmar.

Uno de los puntos críticos de la cadena eólica marina es la disponibilidad de barcos para instalar las cimentaciones. Según Robertha Marques, responsable senior de desarrollo de negocio para la transición energética de Subsea 7, de los 16 buques que serán necesarios para afrontar los proyectos ya anunciados en el mundo en 2030, sólo nueve estarán disponibles en el mercado si se mantienen las inversiones actuales.

Este segmento también demandará un gran número de buques de tendido de líneas y buques de apoyo, que actualmente se utilizan principalmente en el sector del petróleo y el gas. Marques explica, sin embargo, que estos barcos deberán adaptarse para dar servicio al sector eólico.

“Hoy en día realizamos muchas de estas actividades con barcos en la industria del petróleo y el gas, pero sabemos que estos barcos se fabricaron para unos pocos levantamientos por año, de diez a veinte, y en la industria eólica marina estamos hablando de hasta 100 ascensores al año”, afirma.

Para ella, es necesario pensar en estos buques como activos globales. Sin embargo, las adaptaciones de los barcos para servir a esta nueva industria sólo se producirán si la industria es predecible, sostiene. “Es posible hacerlo, pero necesitamos planificación y visión a largo plazo”, afirma.

Proyectos más grandes y complejos

Además de ser una industria incipiente en todo el mundo, una de las razones de las dificultades de la industria proveedora mundial para satisfacer la demanda de energía eólica marina es el tamaño de los proyectos, que son más grandes que las plantas terrestres. Los datos de Rystad muestran que la mitad de las turbinas instaladas en el continente europeo entre 2029 y 2035 tendrán más de 14 megavatios (MW) de capacidad, un aumento con respecto a la media actual de 10 MW.

Los proyectos son mayores no sólo en tamaño, sino también en complejidad, ya que se están instalando en regiones más alejadas de la costa.

“Cada vez que las turbinas crezcan, necesitaremos barcos más grandes y grúas más grandes. La pregunta que se hace en Europa es: ¿tendremos barcos para esto?”, dijo el consultor del Grupo ABL, Fábio Borda, durante el evento en el consulado británico.

Otro desafío para el desarrollo de esta cadena es la inflación de las commodities en los últimos dos años, producto de los shocks generados en la economía global por la pandemia y la guerra en Ucrania.

Según el vicepresidente de energía y energías renovables de Wood Mackenzie, Chris Seiple, será importante desarrollar políticas gubernamentales para transformar la cadena de suministro de energía eólica marina y permitirles ejecutar proyectos a escala industrial.

“La cadena de suministro está luchando por crecer y podría impedir el logro de los objetivos de descarbonización si no hay cambios”, afirma.

Riesgo de inactividad Sin embargo, también existe la preocupación de que una eventual expansión de la capacidad de oferta ahora para hacer frente a las primeras oleadas de proyectos eólicos marinos conduzca a una inactividad en la próxima década.

El presidente de la consultora PSR, Luiz Barroso, advierte que, además de las señales de demanda para la industria proveedora, Brasil debe ser consciente del coste de la energía generada por la energía eólica marina, que hoy sigue siendo superior al de los proyectos terrestres. El presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, autor del PL para generación marina, defiende que la energía generada en estos proyectos se utilice para la producción de hidrógeno verde.

Barroso cree que la industria nacional podrá adaptarse a la demanda para desarrollar proyectos en el país, especialmente teniendo en cuenta la posibilidad de sinergia y complementariedad de la cadena de suministro con el sector de petróleo y gas instalado en Brasil.

“La fabricación de equipos se realiza de manera cíclica y, como la mayor demanda en Brasil será recién a partir de la próxima década, la industria se está reequilibrando. Lo importante es tomar la decisión económicamente correcta para no sobrecargar la tarifa del consumidor”, afirma.

Contenido local Marques, de Subsea 7, también señala que es necesario tener en cuenta la cuestión del contenido local en este debate. Según ella, la alta demanda de buques para esta industria representa una oportunidad para los astilleros brasileños, pero hay que tener cuidado para que los mecanismos de contratación nacionales no hagan inviables los proyectos.

“El mensaje que queda es que un exceso de restricciones al inicio del desarrollo de una industria puede provocar un aumento de los costes”, afirma.

Fuente: epbr