El mercado de gas natural en Brasil está experimentando transformaciones principalmente debido a la nueva Ley de Gas, pero también a los compromisos asumidos por Petrobras con CADE y las desinversiones resultantes de la TCC.

Este proceso de maduración y aprendizaje por parte de todos los agentes ha creado una nueva dinámica en el sector.

Es importante y oportuno dejar en claro nuestro entendimiento de que el modelo de mercado deseado para el país es contar con una red integrada de transporte en la que los productores, comercializadores y consumidores de gas natural puedan realizar transacciones de manera no burocrática y rápida, con una pluralidad de agentes, variados productos y satisfacer diferentes demandas.

Asegurando así liquidez al mercado, así como competitividad en los distintos eslabones de la cadena, sin apropiación de ganancias indebidas por parte de ningún agente, mediante una adecuada asignación de costos y márgenes.

Dicho esto, vemos que aún queda mucho por hacer para lograr el modelo pretendido y en este proceso de construcción del nuevo mercado del gas tenemos algunas barreras que superar.

Comenzando por el tema de la simplificación de las normas estatales y la armonización con la federal, a fin de evitar trámites redundantes y costos innecesarios al proceso, buscando crear reglas más estandarizadas, facilitando la actividad de las empresas que tienen operaciones nacionales.

En realidad, tenemos un mercado enorme con potencial para consumir gas natural, pero que, debido a su costo, no se ha desarrollado, lo que lleva a algunos consumidores a optar por otros combustibles de menor costo, aunque operacional y ambientalmente menos interesantes.

Es necesario ampliar la oferta de gas nacional y la competitividad del precio del gas natural, con el fin de desbloquear su demanda, contribuyendo al impulso de la transición energética, a través de su utilización en la sustitución de otros combustibles con mayor huella de carbono , como el gasóleo, el fuel oil, la leña, el carbón vegetal y el coque, trabajando para reducir el coste de los distintos componentes que componen su precio al consumidor: molécula, transporte, distribución e impuestos.

Costos más allá del precio del gas natural

Normalmente, el foco de atención se centra en el precio de la molécula, que es altísimo en Brasil, completamente desfasado con otros países, como Estados Unidos y otros grandes productores mundiales, restando así competitividad a la industria nacional, llevando a importaciones relevantes en rubros intensivos en el consumo de gas natural, como los fertilizantes y la industria química, cuya producción nacional pierde espacio cada año.

Al enfatizar el tema de la molécula, a menudo terminamos sin prestar la debida atención a las otras partes de los costos.

Sin embargo, esto ha ido cambiando poco a poco y comenzamos a ver manifestaciones sobre el alto costo del transporte de gas natural en Brasil, con valores muy superiores a las referencias internacionales.

De esta forma, comenzamos a observar algunas iniciativas en disonancia con el modelo recomendado, buscando reducir el costo del transporte, en un intento de dar viabilidad y sostenibilidad a nuevos proyectos, lo que podría llegar a perjudicar un proyecto de país, tal como se concibe en el nueva Ley de los Gases.

El sector del transporte experimentó un cambio reciente y el modelo de desinversión de Petrobras incluyó 3 empresas: TBG, NTS y ​​TAG, con cobertura geográfica regional.

En ese cambio, ya no tenemos la equiparación del costo del transporte, a través de un prorrateo general, pasando a ser hecho por área de actuación de las empresas, que terminó gravando la región Nordeste, atendida por TAG, que quedó con la red más extensa y con menor volumen movido.

Este punto ya amerita una reflexión sobre la conveniencia y oportunidad del sistema nacional de transporte de gas natural de tener una gestión integrada, con prorrateo unificado de costos por volúmenes transportados.

contratos de transporte heredados

Las operaciones de venta de los carriers fueron realizadas junto con la contratación de la capacidad total de los gasoductos por parte de la propia Petrobras, en una operación similar a la que existe en el mercado inmobiliario Sale and Leaseback, bien conocido por la venta de sucursales de los grandes bancos minoristas a inversores individuales y Fondos.

Apoderándose de tales contratos, los transportistas siempre están practicando la Renta Máxima Permitida, en su tope, lo que termina asegurando resultados financieros muy interesantes, imponiendo una carga excesiva al transporte para todos los consumidores, con base en tarifas establecidas entre Petrobras y sus filiales, antes de la la normativa vigente de la ANP.

Quizás, por la existencia de contratos heredados remanentes, en parte hasta 2025 y en gran parte hasta 2030, la ANP no ha logrado impulsar la necesaria revisión tarifaria periódica, con el objetivo de actualizar y adecuar la metodología.

y los parámetros utilizados para calcular el retorno de la inversión a las condiciones macroeconómicas y de mercado imperantes en el país, conforme a lo dispuesto en la Resolución ANP 15/2014.

Seguramente, al término de los contratos heredados, se realizará una revisión tarifaria, lo que necesariamente indicará una rebaja en las tarifas practicadas, situación similar a la paralela aquí planteada, de los contratos de arrendamiento de sucursales bancarias, conduciendo a otro nivel. de valor, que es compatible con los costos de servicios similares en países con un mercado maduro.

Quizás el inicio del negocio de compra de transportistas se dio con tarifas de valores artificiales, debido a la operación vertical de Petrobras, lo que pudo haber contribuido para una mejor valoración de los activos por parte del vendedor, considerando la rentabilidad garantizada para el inversionista durante el período de inicio de la operacion.

Este contexto termina hoy afectando la tarifa de transporte que se realiza a través de la cesión de capacidad contratada por Petrobras.

Esta situación, como se dijo, necesariamente debe ser revisada al final de los contratos heredados, imponiendo una nueva realidad. Sería mejor si este proceso comenzara de inmediato.

Sin embargo, si no pasa nada, tendremos que pasar por este período restante de vigencia de los contratos heredados, y si la política de recaudación de Ingresos Máximos Permitidos se mantiene en su límite máximo, veremos varias iniciativas para conexiones sin utilizar transporte, dada la falta de interés y sensibilidad de los transportistas para negociar pronto la revisión de tarifas para que sean compatibles con las distintas actividades y observando el tema de la ubicación.

Cabe señalar aquí que, por su literalidad, el Ingreso Máximo Permitido es el monto más alto que el transportista puede cobrar al conjunto de usuarios, y tal política no es obligatoria, como muchas veces se pretende creer.

Nuevo concepto de tarifa de gas La discusión sobre la pérdida de usuarios de la red de transporte y el aumento del costo de otros usuarios, denominada espiral de la muerte, está directamente ligada al monto cobrado por el servicio. La expresión se basa en la premisa de que el Ingreso Máximo Permitido será asumido por un pequeño grupo de usuarios que permanecerán en el sistema.

Este razonamiento no se sostiene, ya que no habrá lugar para un traspaso tarifario tan elástico, siendo su consecuencia directa una caída en los ingresos del transportista por la caída del volumen.

Necesitamos inaugurar un nuevo concepto de tarifa máxima viable para sectores específicos y situaciones peculiares, sin que las eventuales reducciones se trasladen a otros consumidores.

Considero que en este momento, cuando Unigel Agro Sergipe anuncie la paralización de sus operaciones por la inviabilidad del precio del gas natural, TAG podría promover una fuerte reducción en el costo del transporte como una forma de contribuir a mantener el negocio activo y no perder volumen.

Eso no sucede precisamente por el contrato heredado de Petrobras. La visión a corto plazo podría conducir a la destrucción de la cuota de mercado.

El día del juicio

Cuando finalmente llegue el Día del Juicio, con la rescisión de los contratos heredados, sin que nadie más pague por la capacidad ociosa y quizás quede un pequeño volumen contratado, puede que sea demasiado tarde para corregir los errores que se han cometido.

Ningún agente quiere estar aislado o restringido a una única fuente de suministro, pero las tarifas de transporte excesivas están conduciendo en algunos casos a este camino. Es necesario que se entienda esta lógica y que se transite el camino de la negociación de tarifas.

La búsqueda de atajos, de eludir el transporte, recuerda situaciones en las que las cargas fiscales excesivas acaban fomentando la evasión fiscal.

Quizá se parezca aún más a una carretera de peaje con una tarifa desorbitada en la que los conductores eligen otras rutas para no pagar tal coste.

Vemos ahora la preocupación de los transportadores de gas natural con la perspectiva de descontratar las centrales termoeléctricas existentes, previstas para los próximos años, temiendo los impactos de la salida de estas centrales de la base de clientes del sistema, ante la posibilidad de que parte de estos activos no se volverán a contratar o que algunas de estas plantas se conecten directamente a las fuentes de suministro, con el fin de ser más competitivos en las subastas.

Cuando los transportistas deberían estar buscando entender el cambio de escenario y adecuar los costos de transporte a esta nueva realidad, buscan protegerse proponiendo cambios en las reglas de las subastas de energía para que los proyectos estén obligados a conectarse al sistema integrado de gasoductos desde transporte, nuevamente con el objetivo de asegurar su máximo ingreso autorizado.

El fortalecimiento del transporte se dará a través de su utilidad efectiva y no a través de mecanismos de imposición de costos a los usuarios. El transporte existe para servir al usuario, no al revés.

El debate: a los gaseros les preocupa la descontracturación de y termoeléctricas existentes en los próximos años y están trabajando juntos para proponer cambios en las reglas de las subastas de energía y en las tarifas de los servicios de transporte. En la semana del gas: Propuestas de transportistas para evitar fugas de termoeléctricas Hay situaciones en las que la fuente de suministro terrestre ya está conectada a la red de distribución estatal y, por tanto, el gas natural no transita por la red de transporte, por lo que tampoco paga tarifa .

Además, numerosos proyectos productivos terrestres, en localizaciones no integradas en la red de transporte, están optando por la compresión y quizás incluso por la licuefacción, para ser más competitivos, dejando de utilizar el sistema de transporte.

Corto radio: la propuesta para la creación de tarifas de corto radio

En el mismo sentido, los transportistas no apoyan la propuesta tarifaria de corto recorrido presentada por el estado de Sergipe a la ANP, con el objetivo de adoptar un componente locacional en la tarifa de transporte, en detrimento de la tarifa postal, para los casos en que el gas serán producidos y consumidos en el mismo estado.

El estado presentó la propuesta el año pasado y el actual gobernador Fábio Mitidieri ya reafirmó, a través de una carta y en una reunión presencial con el directorio de la ANP, el interés de Sergipe en crear esta nueva modalidad tarifaria.

Sergipe cuenta con una terminal de GNL que se conectará a principios del próximo año a la red de transporte, a través de un gasoducto con una capacidad de 14 millones de m³/día, y recibirá el caudal de 18 millones de m³/día de gas offshore de la Proyecto Sergipe Petrobras Aguas Profundas a partir de 2027.

La planificación estratégica del gobierno estatal contempla, como prioridad, la atracción de empresas consumidoras intensivas de gas para que vengan a instalarse en Sergipe, siendo la generación de empleo un factor determinante.

Para que esto sea posible, tendremos que crear condiciones competitivas para el precio final del gas que se consumirá en Sergipe, además de eliminar las barreras regulatorias y garantizar la seguridad jurídica.

Por lo tanto, tendremos que buscar reducir el costo de cada porción que impacta en el precio final del gas natural para el consumidor. La competitividad del precio final del gas será la medida exacta del éxito de la planificación estatal.

El Estado buscará tener un costo más competitivo de la molécula en el punto de entrega del proyecto SEAP, en el municipio de Japaratuba, una tarifa de transporte muy baja por la corta distancia y un margen de distribución modesto por el aumento de volumen a ser manejados por el SERGAS, así como la parsimonia en el costeo de los gastos y la racionalidad en las inversiones, sólo en aquellas que cuenten con viabilidad económica efectiva, para no generar impactos negativos en la tarifa de distribución.

El estado cuenta con el Programa de Desarrollo Industrial de Sergipe - PSDI con incentivos para las actividades industriales y también ha adoptado los mecanismos existentes en otros estados de la región Nordeste para reducir o eximir el ICMS gravado sobre el gas natural, todo de conformidad con la Ley Complementaria 160/17 y el Acuerdo ICMS 190/17.

Como la legislación vigente establece el límite de tales incentivos en el año 2032, el senador por Sergipe, Laércio Oliveira, ya presentó el PLP 79/2023 para ampliar los beneficios por otros 10 años.

El estado de Sergipe creó, por ley, el Complejo Industrial Portuario con el objetivo de planificar y estructurar áreas para la implantación de industrias, priorizando la proximidad al punto de entrega del gas natural a ser drenado del proyecto SEAP, que creará condiciones de tener un menor coste de transporte a través de la tarifa de alquiler o, en su defecto, mediante conexión por extensión dedicada de la distribuidora.

El gobernador Fábio Mitidieri ya afirmó públicamente que no pretende que Sergipe sirva solo como vía de transporte de gas para ser consumido en otros estados.

El gobierno promoverá los medios necesarios para que parte del gas del proyecto SEAP sea consumido en el propio estado, con miras a atraer empresas y generar empleos en Sergipe.

Se ha dicho reiteradamente que los ingresos por regalías, participaciones especiales e ICMS de la porción del gas que naturalmente se llevará a otros estados serán de enorme importancia para el desarrollo de Sergipe, pero el mayor esfuerzo se concentra en la generación de empleos. .

Quizás ha llegado el momento de que los transportistas, los consumidores y la ANP abran una discusión amplia sobre el tema de los costos de transporte, pasando necesariamente por la revisión de las tarifas, buscando construir una solución para que todos los consumidores estén conectados al sistema de transporte, pagando montos que pueden apoyarse en las diversas actividades y considerando el uso efectivo del sistema.

Marcelo dos Santos Menezes es secretario ejecutivo de SEDETEC – Secretaría de Estado de Desarrollo Económico de Sergipe.

Fuente: epbr