Fuente: El Mercurio

  

La estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) se encuentra preparando la emisión de un bono internacional, con vencimiento en 2049, para financiar la recompra de una serie de notas anunciada este lunes por la misma firma.

 

De acuerdo a la agencia Moody`s, que clasificó dicha emisión a A3, "los fondos se utilizarán para la gestión de pasivos y para fines corporativos en general".

 

Más temprano, Codelco lanzó una oferta para la recompra de bonos con vencimientos en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025, por un monto total de hasta USD 1.907 millones, lo que será financiado con esta emisión, de la que aún no se conoce el monto total de la colocación.

 

En un comunicado, la estatal detalló que la primera oferta de recompra corresponde a la totalidad de los bonos con vencimiento en 2020, interés 3,75%, del cual adeuda US$ 585 millones; con vencimiento en 2021 y cupón 3,875%, cuyo saldo es de US$ 484 millones; y del bono con vencimiento en 2022, de interés 3,00%, y cuyo saldo llega a los US$ 837 millones.

 

Asimismo, lanzó una oferta de compra por sus bonos con vencimiento en 2023 y 2025, de interés 4,50%, y de los cuales tiene por saldar US$ 2.208 millones, los que igualmente se pagarán dependiendo de la aceptación de los bonos 2021, 2022 y 2023.

 

Según el aviso, la oferta para el primer lote de bonos (2020, 2021 y 2022) vence el 1 de febrero a las 17.00 hora de Nueva York (19.00 hora de Chile), mientras que para la de los bonos 2023 y 2025, si aplica, expirará el 25 de febrero de 2019.